Analyse du classement a16z Marketplace 100
Avec la publication d’Andreessen Horowitzen 2022, de l’étude « a16z Marketplace 100 : 2021 », classement des plus grandes startups et sociétés non-côtées au modèle marketplace à destinations des consommateurs, nous avons estimé que le moment était bien choisi pour étudier l’évolution de l’écosystème des marketplaces en comparaison avec l’année précédente. Après avoir plongé en profondeur dans les classements de 2020 et 2021, nous avons énuméré et expliqué certaines tendances qui ont retenu notre attention.
Quelles industries ont volé la vedette ?
Compte tenu de la diversité des marketplaces figurant dans le classement, nous avons décidé d’étudier les secteurs d’activité auxquels elles appartiennent et de voir si certains secteurs prédominent dans cet écosystème.
Au cours des deux dernières années, les secteurs suivants semblent avoir le mieux tiré parti des avantages offerts par le modèle marketplace. Ils représentent le plus grand nombre de marketplaces dans le classement.
Jusqu’en 2021, les classements étaient basés uniquement sur la valeur brute des ventes (GMV). Avec la mise à jour de 2022, des critères supplémentaires comme les données Apptopia pour les performances des applications et les données SimilarWeb pour le trafic sur les sites web ont été inclus. Malgré cela, 3 des 5 premières marketplaces de 2021 ont conservé leur position de leader sur la liste. Instacart et Valve ont respectivement gardé leur première et deuxième place. StockX est passé de la 4e à la 5e position, mais reste dans le top 5.
Le darwinisme à l’œuvre…
Avec ce graphique, nous observons les nouvelles industries arrivées dans le classement, les survivantes et celles qui ont cédé leur place de 2021 à 2022. Nous pouvons voir que les industries de la beauté, des billets, des jeux et des services à domicile ont gagné un grand élan pour 2022 grace à la présence de marketplaces comme Peek, TickPick, Heavenly et Lug Fresha, Les billets et les services à domicile ont connu une croissance relative de 4%, tandis que la beauté et l’alimentation ont suivi de près avec une augmentation de 2%. Bien qu’il soit trop tôt pour se prononcer, ces industries ont non seulement survécu, mais sont à suivre de près pour les prochaines années. Par ailleurs, nous avons constaté une baisse dans le commerce de gros, la mode et la garde d’enfants. Cela s’explique par le fait que des marketplaces comme Kidpass, Tundra et Threadup ont été retirées de la liste. Toutefois, cela ne veut pas dire que ces industries s’adaptent moins au concept de la marketplace. Elles n’ont tout simplement pas réussi à rester dans le classement.
Que proposent ces marketplaces ?
Les services physiques représentent l’offre majeure des marketplaces au cours des années 2021 et 2022. Bien que le nombre de marketplaces de services physiques dans le classement 2022 soit légèrement inférieur à celui de 2021, 74 % des nouveaux entrants en 2022 appartiennent à ce segment. Cette analyse est conforme à l’observation actuelle du secteur* selon laquelle le segment des marketplaces de biens est saturé avec davantage d’opportunités du côté des services.
Pour comprendre comment ces catégories sont définies et ce que chacune d’entre elles recouvre, vous pouvez vous référer à notre livre blanc sur les détails de la classification des marketplaces.
L’épreuve du temps montre clairement qu’il est plus fréquent que les deux parties – clients et prestataires – paient, ou que seuls les prestataires paient. Cela tend à se vérifier dans le cas des biens et des services. Avoir des marketplaces telles que Gympass, ou Modsy où seuls les clients sont facturés est plutôt rare. Cela peut s’expliquer par le montant faible en lui-même de chiffre d’affaires provenant des acheteurs exclusivement. Les marketplaces prospèrent grâce au nombre de clients qui accèdent à la plateforme, ce qui limite les frais qui peuvent leur être facturés.
Il s’agit toutefois d’un virage clair et net : au lieu de facturer uniquement l’offre, les coûts sont répartis de manière égale entre les acheteurs et les prestataires.
Quant aux listes de biens et de services physique, les tendances sont restées constantes en 2021 et 2022. D’autre part, nous constatons que dans le cas des inscriptions, il y a un changement radical dans la façon dont ces marketplaces ont choisi de fonctionner. L’accent est de plus en plus mis sur un modèle qui dépend à la fois des abonnements et des commissions en 2022. Cela semble aller dans le sens de notre constat précédent, à savoir le passage d’une facturation aux seuls prestataires à une facturation à la fois du côté de la demande et de l’offre.
Principaux résultats
Nos recherches nous ont permis de dégager quatre enseignements clés :
- Quatre catégories apparues en 2021 sont à suivre : La billetterie, les services à domicile et professionnels, les jeux et la beauté.
- Les services physiques restent la catégorie la plus proposée à 74% par les marketplaces les plus performantes.
- Évolution de la tendance à faire payer davantage l’offre (de 50 % à 40 %) et à faire payer à la fois les clients et les prestataires (de 35 % à 45 %).
- Les modèles de revenus vont de pair avec le 3e apprentissage. Commissions / commissions et abonnements constituent les modèles de revenus les plus fréquemment utilisés
Afin d’aller encore plus loin, nous avons préparé une sélection de livres blancs faisant toujours écho au classement marketplace a16z pour fournir des exemples concrets. Jetez-y un coup d’œil !